Nos últimos anos, os investimentos em hidrogênio verde têm se destacado como uma opção promissora no mercado financeiro e energético global. Neste artigo, exploraremos as razões pelas quais o hidrogênio está ganhando força como uma fonte de energia alternativa e como você pode se beneficiar dessas oportunidades de investimento tanto no exterior como no Brasil.
Primeiramente, vamos entender o básico sobre o hidrogênio verde.
Importante: Esta análise não é uma indicação de compra ou venda de ativo do mercado financeiro. É simplesmente o compartilhamento de uma opinião pessoal para possíveis estudos.
1. O Que É o Hidrogênio Verde?
O hidrogênio verde, também conhecido como hidrogênio renovável ou verde, é uma forma de hidrogênio produzida usando fontes de energia limpas e renováveis.
1.1 O Processo de Produção
A produção de hidrogênio verde envolve um processo meticuloso, começando com a eletrólise da água, e dessa forma, a eletricidade é usada para separar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. A chave aqui é que a eletricidade usada deve ser gerada a partir de fontes limpas, como energia solar ou eólica. Assim, isso contrasta com a produção tradicional de hidrogênio, que frequentemente depende de combustíveis fósseis.
1.2 Benefícios Ambientais
Uma das maiores vantagens do hidrogênio verde é o seu impacto ambiental positivo. Ele não emite poluentes ou gases de efeito estufa durante a produção ou combustão, tornando-se uma escolha atraente para combater as mudanças climáticas. Além disso, o hidrogênio verde pode ser armazenado e usado quando necessário, o que o torna uma opção confiável para a integração com sistemas de energia renovável intermitente.
1.3 Aplicações no Transporte
O hidrogênio verde já está fazendo incursões notáveis no setor de transporte. Veículos movidos a células de combustível de hidrogênio estão se tornando uma alternativa viável aos veículos a gasolina e diesel. Por isso, eles oferecem uma vantagem significativa em termos de emissões e tempo de recarga, tornando-se uma opção atraente para a mobilidade sustentável.
1.4 Uso Industrial e Residencial
Além do transporte, o hidrogênio verde também tem aplicações promissoras em setores industriais e residenciais. Ele pode ser usado para alimentar processos industriais, como a produção de aço, e como uma fonte de energia limpa para residências, aquecimento e geração de eletricidade.
2. Principais Vantagens do Hidrogênio Verde
A energia de hidrogênio tem ganhado destaque devido à sua versatilidade e potencial para revolucionar diversos setores da economia. Dessa forma, a busca por fontes de energia mais limpas e sustentáveis levou à crescente demanda por tecnologias de hidrogênio. Vamos analisar por que o hidrogênio é tão importante:
2.1. Zero Emissões de Carbono
O hidrogênio é uma fonte de energia limpa, pois sua queima não emite dióxido de carbono (CO2) nem outros poluentes atmosféricos prejudiciais. Isso o torna uma solução ideal para combater as mudanças climáticas e reduzir nossa pegada de carbono.
2.2. Armazenamento de Energia
Uma das maiores vantagens do hidrogênio é a capacidade de armazenar energia de forma eficiente. Isso é essencial para lidar com a intermitência das fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, e assim o hidrogênio pode ser produzido quando há um excesso de energia e usado quando a demanda é alta.
2.3. Aplicações Diversificadas
O hidrogênio pode ser utilizado em uma variedade de setores, desde transporte e eletricidade até a produção industrial. Por isso, sua versatilidade o torna um candidato ideal para substituir combustíveis fósseis em muitas aplicações.
3. Desvantagens do Hidrogênio Verde
No entanto, uma das desvantagens do hidrogênio como fonte de combustível é sua dificuldade de extração em sua forma pura, ao contrário do gás natural. Além disso, muitos dos métodos de produção atualmente em uso geram emissões de gases de efeito estufa, tornando-o menos competitivo em termos econômicos em relação aos combustíveis fósseis, também existem outras dificuldades, como:
- Custo de produção elevado em comparação com outras fontes de energia, devido à baixa maturidade tecnológica envolvida na sua produção.
- Necessidade de adaptação da indústria automobilística para utilizar o hidrogênio como substituto dos combustíveis fósseis, como gasolina ou diesel.
- Existência de alternativas, como veículos elétricos, que podem ser consideradas como opções mais viáveis.
- Baixa densidade do hidrogênio, tanto no estado líquido quanto no estado gasoso, resultando em uma baixa densidade energética, o que o torna ineficiente como meio de transporte de energia em sua forma pura.
Mas, a situação pode mudar nos próximos anos, com várias empresas empenhadas em explorar o potencial desse combustível de emissões reduzidas.
4. Créditos de Carbono
Os créditos de carbono são permissões negociáveis que autorizam a emissão de uma quantidade específica de dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa.
Alguns especialistas afirmam que o hidrogênio poderia, eventualmente, substituir o gás natural nos sistemas de dutos com adaptações mínimas. Além disso, poderia ser empregado em usinas de energia para gerar eletricidade e como fonte de combustível residencial. Estima-se que o mercado futuro de hidrogênio limpo possa chegar a até US$ 10 trilhões.
5. Desafios de Custo na Produção de Hidrogênio Limpo
Apesar de seu potencial, a produção de hidrogênio limpo ainda é dispendiosa. O custo de produzir hidrogênio a partir de gás natural é de cerca de US$ 1,50 por quilo, enquanto o hidrogênio limpo custa US$ 5 por quilo. O Departamento de Energia dos Estados Unidos está empenhado em reduzir esse custo para US$ 1,00 por quilo na próxima década, tornando-o mais competitivo em relação a outras fontes de combustível.
6. Melhores Ações Americanas
Dado o potencial do hidrogênio limpo, cada vez mais empresas estão ingressando no setor de energia de hidrogênio. Algumas já se destacam como líderes nesse mercado em crescimento, por isso, destacamos abaixo cinco empresas de destaque:
6.1. Air Products (NYSE: APD)
A Air Products é líder global no fornecimento de gases industriais, tecnologia de processamento de gás natural liquefeito (GNL) e infraestrutura de hidrogênio. Com mais de 100 usinas de hidrogênio em operação, a empresa tem capacidade para produzir 7 milhões de quilogramas de combustível por dia. Ela aspira a ser líder na oferta de soluções para desafios energéticos e ambientais por meio de gaseificação, captura de carbono e hidrogênio limpo.
6.2. BP (NYSE: BD)
A BP é uma produtora global de petróleo e gás que estabeleceu a meta de se tornar uma empresa com emissões líquidas zero até 2050. Com projetos de hidrogênio em andamento no Reino Unido, Europa, EUA e Austrália, a BP pretende capturar 10% do mercado de hidrogênio em suas áreas principais de operação.
6.3. Plug Power (NASDAQ: PLUG)
A Plug Power é pioneira na indústria de células de combustível de hidrogênio. Com 60.000 sistemas de células de combustível implantados para mobilidade elétrica, a empresa opera uma das maiores redes de abastecimento de hidrogênio na América do Norte, com mais de 180 estações de abastecimento. Ela está construindo uma rede de hidrogênio verde para produzir 2.000 toneladas de hidrogênio verde por dia até 2030.
6.4. Bloom Energy (NYSE: BE)
A Bloom Energy desenvolve tecnologias para geração de energia elétrica e produção de hidrogênio limpo. Seu Bloom Electrolyzer é mais eficiente do que outros no mercado na produção de hidrogênio limpo, abrindo portas para a descarbonização de setores pesados, como aço, produtos químicos, cimento e fabricação de vidro.
6.5. Linde (NYSE: LIN)
A Linde desenvolve tecnologias para comprimir eficientemente e abastecer hidrogênio, além de reduzir as emissões de carbono associadas a esse gás. E dessa forma, em 2023 a empresa concordou em investir US$ 1,8 bilhão em uma planta de amônia azul no Texas, com planos de sequestrar mais de 1,7 milhão de toneladas métricas de dióxido de carbono por ano.
7. Ações Brasileiras
Mesmo que em estágios embrionários, temos alguns ativos que podem se expor ao hidrogênio verde, tais como:
7.1. Petrobrás (PETR4)
A Petrobras identifica oportunidades para a produção de hidrogênio verde e Power to X (PtX), que envolve a conversão de energia renovável em outras formas de energia, através de parques eólicos offshore nas regiões extremo Sul, Sudeste e Nordeste do país. Essa iniciativa tem como objetivo atender tanto o mercado doméstico quanto o mercado global, conforme declarou Daniel Pedroso, gerente de Energia Renovável da Petrobras, durante sua participação na série de discussões “Diálogos da transição sobre eólicas offshore”.
Pedroso enfatizou: “Estamos visualizando uma possível integração entre a energia eólica offshore e a produção de hidrogênio verde e PtX. Isso representa um grande potencial para incorporar a geração de energia renovável às cadeias globais de produtos. Portanto, essa é uma abordagem muito semelhante à que temos hoje com o pré-sal de petróleo, aproveitando o potencial brasileiro e a industrialização local para gerar riqueza no Brasil e acessar mercados internacionais.”
7.2. Eletrobrás (ELET3, ELET6)
Um dos principais esforços da Eletrobras está em examinar diferentes maneiras de reduzir as emissões de carbono em setores como siderurgia, fertilizantes, transporte pesado e eletricidade. A usina de hidrogênio em Itumbiara (MG/GO) é um exemplo, onde estão sendo testadas tecnologias de produção de hidrogênio por eletrólise. Lá, estão sendo avaliados os custos de produção, eficiência dos equipamentos, qualidade do hidrogênio e sua conversão em energia elétrica. Assim, essa planta atingiu um marco ao produzir a primeira tonelada de hidrogênio verde do Brasil em fevereiro deste ano, com uma produção acumulada de mais de 2 toneladas desde o início da operação há dois anos.
Além de gerar energia com hidrogênio verde, a Eletrobras está investigando toda a cadeia de produção, armazenamento, transporte e uso do hidrogênio, tanto em aplicações energéticas quanto não energéticas. As informações obtidas serão usadas para desenvolver projetos de grande escala, potencialmente fornecendo esse produto para indústrias, transporte e agronegócio no futuro.
7.3. Vale (VALE3)
A Vale e a empresa de aço sustentável H2 Green Steel concordaram em colaborar no desenvolvimento de centros industriais no Brasil e na América do Norte. Nestes locais industriais, a H2 Green Steel planeja fabricar produtos de baixa emissão de carbono da indústria siderúrgica, como hidrogênio verde e ferro briquetado a quente (HBI), e dessa forma, eles usarão briquetes de minério de ferro da Vale e energia de fontes renováveis para a produção de hidrogênio verde.
Nesses centros, a Vale também será responsável por construir e operar instalações para produzir briquetes, que serão usados em reatores de redução direta para fabricar HBI (também conhecido como ferro-esponja) e outros metais. O número, localização e capacidade desses centros serão determinados após estudos de viabilidade realizados em conjunto pelas duas empresas.
7.4. AES Brasil (AESB3)
A AES Brasil está se preparando para ingressar no setor de hidrogênio verde, após ter sido identificado como uma prioridade de investimento pela AES, a empresa multinacional americana que a controla.
Segundo o CEO da AES Brasil, Rogério Jorge, esta é uma área estratégica global para a AES, que será desenvolvida nos Estados Unidos, Brasil e Chile. A AES já reservou um espaço no Porto de Pecém (CE) para um projeto no Brasil, que será realizado em parceria com outros parceiros. Eles estão trabalhando em um modelo de negócios para o desenvolvimento desse projeto.
Atualmente, a AES está investindo US$4 bilhões em um projeto de hidrogênio verde no Texas (EUA), que envolve usinas eólicas e solares com capacidade de 1,4 gigawatts para a produção de hidrogênio renovável.
O CEO da AES Brasil destacou a transformação da empresa nos últimos anos, passando de uma empresa que possuía apenas hidrelétricas em São Paulo e vendia toda a produção para a AES Eletropaulo, para uma empresa com metade de sua capacidade de geração proveniente de fontes solares e eólicas, atendendo a diversos tipos de clientes, incluindo distribuidoras de energia, grandes empresas como BRF e Alcoa, e empresas menores no mercado livre de energia.
7.5. Cosan (CSAN3)
O CEO da Cosan (CSAN3), Luiz Henrique, destacou durante o evento “Cosan Day” nesta terça-feira (12) a vantagem competitiva e a posição estratégica da empresa em cinco áreas essenciais: agronegócio, óleo e gás, economia de baixo carbono, energias renováveis e mineração.
Ele mencionou as inovações em produtos, como o etanol de segunda geração (E2G), SAF e hidrogênio verde, além de novas tecnologias. O portfólio da empresa está alinhado com suas metas, aproveitando os recursos naturais do Brasil e atendendo às necessidades globais, portanto ela está cada vez mais preparada para exportar energia limpa.
Conclusão
Por fim, o mercado de energia de hidrogênio está se expandindo rapidamente, oferecendo oportunidades de investimento emocionantes. À medida que o mundo se volta para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, o hidrogênio desempenhará um papel fundamental nessa transição. Assim, se você está procurando investir em uma tecnologia inovadora e ambientalmente responsável, o hidrogênio é uma escolha sólida.
Lembre-se de que, como em qualquer investimento, é importante realizar sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro antes de tomar decisões. No entanto, o futuro dos investimentos em energia de hidrogênio parece brilhante, e estar bem informado é o primeiro passo para aproveitar essas oportunidades. Investir em energia de hidrogênio pode não apenas ser lucrativo, mas também contribuir para um futuro mais sustentável para todos nós.
Perguntas Frequentes sobre Ações de Hidrogênio
Em 2022, a Amazon assinou um acordo com a Plug Power para obter hidrogênio verde como combustível para parte de sua frota a partir de 2025.
De acordo com a Statista, as maiores empresas de hidrogênio verde no início de 2023 incluíam Green Hydrogen International, Fortescue Future Industries, H2 Clean Energy, CWP Global, BP e InterContinental Energy, com base em capacidade de produção.
Até meados de 2023, Global X Hydrogen ETF (NYSEMKT: HYDR), Defiance Next Gen H2 ETF (NYSEMKT: HDRO) e Direxion Hydrogen ETF (NYSEMKT: HJEN).
É uma forma especial de hidrogênio produzido a partir de fontes de energia limpa e renovável, como energia solar e eólica.
O custo de produção do hidrogênio verde está diminuindo gradualmente à medida que as fontes de energia renovável se tornam mais acessíveis, tornando-o uma opção competitiva a longo prazo.
